常州市建筑科學研究院集團股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
(資料圖)
網(wǎng)上申購情況及中簽率公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司
特別提示
常州市建筑科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“建科股份”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過4,500萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“貴所”、“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2022]920號文予以注冊。
發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為4,500萬股，本次發(fā)行價格為42.05元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機構(gòu)相關子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他戰(zhàn)略投資者組成。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量190.2497萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的4.23%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額372.2503萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為3,128.5003萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的72.59%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,181.2500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的27.41%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為4,309.7503萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況發(fā)行人于2022年8月19日（T日）利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“建科股份”A股1,181.2500萬股。
敬請投資者重點關注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于2022年8月23日（T+2日）及時履行繳款義務。
1. 網(wǎng)下投資者應根據(jù)《常州市建筑科學研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2022年8月23日（T+2日）當日16:00前，按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。
網(wǎng)上投資者申購新股搖號中簽后，應根據(jù)《常州市建筑科學研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2022年8月23日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
2. 本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。
即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售方面，其他戰(zhàn)略投資者獲配股票的限售期為12個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關于股份減持的有關規(guī)定。
3. 當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
4. 提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在深交所股票市場、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）及北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，該配售對象不得參與深交所、上交所、北交所股票市場各板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售。被列入異常名單的網(wǎng)下投資者不得參與網(wǎng)下詢價和配售。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。
一、網(wǎng)上申購情況
保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進行了統(tǒng)計，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為11,289,114戶，有效申購股數(shù)為 93,386,821,000股，配號總數(shù)為 186,773,642個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為000186773642。
二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率
根據(jù)《常州市建筑科學研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效認購倍數(shù)7,905.76262倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行證券數(shù)量的20.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即862.0000萬股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,266.5003萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的52.59%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,043.2500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的47.41%。回撥后本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0218794256%，有效申購倍數(shù)為4,570.50390倍。
三、網(wǎng)上搖號抽簽
發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）于2022年8月22日（T+1日）上午在深圳市福田區(qū)紅荔西路上步工業(yè)區(qū)203棟202室進行搖號抽簽，并將于2022年8月23日（T+2日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布搖號中簽結(jié)果。
發(fā)行人：常州市建筑科學研究院集團股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司
2022年8月22日
關鍵詞： 以下簡稱 網(wǎng)上發(fā)行 建筑科學研究院
